欢迎来到广东欧博娱乐畜牧有限公司网站!

欧博娱乐_欧博娱乐平台于2011年1月成立,是由广东省农垦集团公司控股,以养殖业尤其是养猪业为主的专业化产业集团,是农业产业化国家重点龙头企业。注册资本6...

地址:广州市天河区粤垦路619号力达广场A222
邮编:510507
传真:020-87290533
邮箱:gdgkxm@163.com

市场行情News

中美贸易战对我国生猪市场的影响

发表日期:2018-9-17 作者:admin浏览次数:3030

摘要:2018616日凌晨,国务院关税税则委员会发布公告决定,自76日起,对原产于美国500亿美元进口商品加征关税,征税清单中包括原产于美国的猪肉产品、大豆和玉米。我国猪肉和玉米的进口依存度较低,减少从美国进口猪肉和玉米,不会改变国内供需格局,但增强了市场主体对其价格上涨的预期心理。相反,我国大豆进口依存度高,中美贸易战会促进全球大豆贸易格局调整。同时,对美国大豆加征关税会导致我国进口大豆成本上涨,大豆作为豆粕的来源,其价格上涨会推动豆粕价格上涨,导致成品饲料价格上调,从而造成生猪养殖成本增加。

关键词:中美贸易战,猪肉,大豆,玉米

引言

自中美贸易战正式开打以来,中美双方增加征税商品的种类及产值一直在不断加码。2018323日,中国商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见,其中计划对价值30亿美元的美国产水果、猪肉、葡萄酒、无缝钢管和另外100多种商品征收关税。201844日,因美国政府对进口原产于中国约500亿美元的商品增加25%关税,商务部对应对原产于美国的大豆、玉米、高粱、小麦、牛肉等征25%关税。我国是猪肉和玉米的生产大国,又是猪肉、玉米和大豆的消费大国,对原产于美国的猪肉、大豆和玉米加征25%关税将给我国生猪产业带来了不小的影响。

一、数据说明 

本论文使用到的数据包括我国大豆产量、大豆进口量、国内大豆消费量、全球大豆产量、三大主产国大豆产量、我国大豆价格、我国玉米产量、玉米进口量、国内玉米消费量、我国猪肉进口量、从美国进口猪肉数量和国内猪肉价格等数据。数据来源包括国家统计局、农业农村部、美国农业部《家畜、奶制品和家禽的前景》和AMIS数据网站等。

二、饲料原料市场分析

 2.1豆粕

2.1.1我国大豆产量与消费量

我国是全球大豆主要消费国,大豆消费量逐年稳步上升,2017年我国大豆消费量超过1.1亿吨,居全球首位。大豆需求增长的原因为中国食品消费的转型(从原来8:1:1(粮食:蔬菜:肉食)比例演变为4:3:3),其中以豆油与饲用豆粕的需求增长为主要推动因素。近二十年来,我国大豆播种面积与年产量保持相对稳定,2017年我国大豆产量仅占消费量的八分之一左右,供给严重依赖进口(图1)。2017年大豆进口量为二十年前的34倍,同年大豆自产产量的6.5倍。目前我国进口大豆来源国较单一,主要为巴西、美国和阿根廷。以2017年为例,从这三国进口的大豆占我国进口总量的95%2018年中美贸易战加征大豆关税,减少了美国大豆进口,增加了巴西大豆进口,促使巴西大豆价格上涨,多重原因影响下我国大豆贸易局面有所改变,俄罗斯、印度和加拿大等国也成为了中国新的大豆重要进口渠道。


    2.1.2全球大豆产量与贸易量分析

2000-2018年间,全球大豆总产量从1.7亿吨增加到3.4亿多吨(图2)。其中,美国、巴西和阿根廷三国合计从1.4亿吨增加到2.7亿吨,其生产总量和生产增加量,均占全球的80%左右。同期,全球大豆出口数量从0.54亿吨增加到1.5亿吨。其中,美国、巴西和阿根廷合计从0.5亿吨增加到1.3亿吨,占全球出口总量的88%以上。同期,我国大豆进口从0.13亿吨增加到0.95万吨,增加了0.82亿吨,占同期全球大豆出口增加量的85%。可见,中国的进口需求增长是全球大豆出口乃至生产的大幅度增加的主要驱动力。


全球大豆出口数量中,美国出口约占40%左右(图3)。其中,自2009年起美国出口大豆的50%以上销往我国。对比扣除美国出口部分的全球大豆出口数量与我国进口大豆数量可知,自2008年起,如果不进口美国大豆,全球其它国家的大豆出口总量仍无法保证我国的进口需求。从历年美国出口我国大豆的年季变化来看,美国出口主要时期为10月至次年2月,因此,第四季度将是我国大豆需求出现缺口的主要时期,国内大豆供不应求对大豆价格、饲用饲料价格以及生猪市场价格会带来较大影响。


    2.1.3豆粕价格分析

由于我国国内大豆供给依赖进口,国内大豆现货价格与进口大豆成本紧密联系。201876日开始,我国对美国大豆加征25%的进口关税,征收总关税后的美国大豆国内上市价格与国产大豆上市价格相当;同时我国减少了美国大豆进口量,增加南美大豆进口量,我国大豆产需的巨大缺口支撑巴西大豆一波又一波的涨价潮(图4)。总的来说,在未来一段时间内,我国大豆进口成本呈现长期上涨趋势。根据国家粮油信息中心数据显示,进口大豆主要用于榨油,其副产品可用于制作豆粕,豆粕在生猪饲料中占比约20%~25%,进口大豆价格上涨,推动国内豆粕价格的上涨,从而增加生猪养殖成本(陶炜煜和原梓涵, 2018)。


 2.2玉米

2.2.1我国玉米产量与消费量

2000年以来,我国玉米产量逐年提高,2015年达到2.25亿吨,创历史新高,20162017年略有下降(图5)。作为全球第二大玉米生产国,21世纪初期基本处于净出口状态。随着国内玉米消费的快速增长,2007年我国玉米出口急剧下降,进口逐年增加。2010年首次成为玉米净进口国,2012年进口达521万吨,创历史新高,随后玉米进口逐渐减少。我国玉米消费量以721万吨/年的速度直线增长,2017年国内消费量达2.3亿吨。从上述数据来看,玉米进口量占国内玉米消费量的比重较小,不足2%,且主要从乌克兰进口。因此,我国进口美国玉米的变化对国内原料的供给影响较小。


    2.2.2玉米价格分析

我国进口玉米所占比重小,因此,国内玉米价格受国际玉米价格的影响也较小。自4月份以来,我国已持续将近5个月的临储玉米拍卖,国内玉米价格持续走低,78月份较前2个月价格略有回升(图6)。



三、生猪市场分析

 3.1我国生猪产品进口分析

我国年均猪肉消费量在5000万吨以上,进口猪肉占总消费量的比重约3%左右。以2017年为例,全年我国猪肉消费总量接近5500万吨,进口猪肉占消费总量的2.2%(图7),其中,从美国进口的猪肉约占0.4%2018年上半年,我国进口猪肉64.8万吨,同比减少2.1%。其中,我国进口美国猪肉11.6万吨,同比减少16.3%。总体上来看,我国猪肉进口依存度较低。

我国从美国进口猪肉主要是在上半年,且从1月开始进口量逐月增加,5月达到年内最大值,随后减少,在夏季(7-8月)降至最低值。2018年受关税政策影响,从美国进口猪肉数量上涨受阻,3月达到上半年最高,随后逐月下降,预计下半年继续维持低位运行。猪肉进口的减少对我国猪肉供应量并无多大影响,但助长了价格上涨的心理预期,加上目前为季节性消费旺季、台风暴雨等灾害性天气影响,推动猪肉价格上涨。



 3.2我国猪肉价格分析

20176月,猪肉价格上涨至上轮周期的峰值,随后猪肉价格一直处于周期的下行通道上,20185月为现阶段下行通道的最低值,6-8月价格开始回升(图8)。



四、中美贸易战可能产生的影响及其应对措施

 4.1豆粕

中美贸易战促进全球大豆贸易格局调整,我国陆续取消美国大豆订单,抑制了美国大豆价格,促使其他地区如欧洲低价采购美国大豆。但此次关税政策是对原产于美国的大豆,因此,其它国家低价采购美国大豆再输出到中国的转口贸易在短期内受政策严厉打击。在南美大豆上市时节,我国加大进口量,导致南美的大豆出口国提升大豆价格;在美国上市时节,我国可能需要进口少量高价美国大豆。总的来说,中美贸易战使得大豆进口成本增加。短期内,我国还不能完全摆脱美豆市场,第四季度大豆和豆粕供给存在缺口,国内大豆和豆粕有望波动上涨至高位。根据2017年饲用豆粕需求,经行业估算,会带动国内豆粕价格上涨20%左右。 

有以下措施可以缓解国内大豆的供需矛盾,从供应端来看:(1)扩大大豆进口来源,取消孟加拉、老挝、印度、韩国和斯里兰卡等5国的进口大豆关税;在一带一路国家中发展俄罗斯和乌克兰成为重要的进口来源国;增加南美国家的大豆进口。(2)增加豆粕进口量,此次关税清单中不包含豆粕,将大豆压榨成豆粕出口至我国,可以避开大豆的关税。(3)临储大豆拍卖,截至831日,临储大豆拍卖累计成交141万吨,在一定程度上弥补了国内大豆的供给缺口。(4)黑龙江政府推行大豆补贴和玉米改种大豆轮作补贴,扩大国内大豆种植面积。从需求端来看:(1)降低动物饲料中豆粕的使用量,开发低蛋白日粮方案,低蛋白日粮主要指猪各阶段配合饲料中含有较低蛋白质的产品。已有研究表明,粗蛋白降低2~3%不仅不会对猪的生产性能产生影响,还可以减轻环保压力(张涛, 2018);添加赖氨酸和蛋氨酸的低蛋白日粮对大中小各阶段生猪生产性能均不会产生显著影响,还能降低氮排放(黄宇等, 2018)。通过粗略估计,粗蛋白降低2%,按年出栏量7亿头估算,我国一年可节约1330万吨豆粕,依据大豆出粕率80%折合约节省大豆1660万吨(张涛, 2018)。(2)进口大豆替代品,大豆替代品包括富含蛋白质的食品和肉类,以及花生粕、棉籽粕和菜籽粕等各种高蛋白质含量的农副产品。

 4.2玉米

2012年以前,我国玉米进口来源国主要是美国、老挝、缅甸和越南;2013年我国进口美国玉米占进口总量的91%2014年我国玉米进口来源国主要是美国、乌克兰、泰国和保加利亚;自2015年起,我国进口乌克兰玉米数量大幅增加,超过美国成为我国进口玉米的第一大来源国。目前,我国每年进口玉米配额720万吨,历年玉米进口都在配额内,按配额内关税仅1%计算,对美国玉米加征25%关税导致成本提高约300/吨,从而失去国内市场的价格优势。因此,中美贸易战使美国玉米失去替代国产玉米的价值,进口量将减少,但这并不影响国内玉米的供需格局,相反在一定程度上缓解了南方港口国产玉米的销售压力,增强了玉米价格上涨的心理预期。

 4.3对生猪产业的影响

随着我国两次对美国猪肉征收25%的关税,加上增值税,8月份美国猪肉的总关税达88%。与国内猪肉价格相比,从美国进口的猪肉已不具有价格优势,并且我国是猪肉生产大国,猪肉产量完全满足市场需求。20186-7月份,我国进口美国猪肉2.9万吨,同比减少约43%,可见,自贸易战开始以来我国减少了对美国猪肉的进口。美国猪肉的进口量减少以及在国内上市的价格上涨,在一定程度上增强了市场主体对猪肉价格上涨的心理预期,对短期内生猪价格上涨有支撑作用。2017年底与2018年初较低的存活率导致201878月份生猪供应趋紧,加上夏季季节性消费旺季和910月份双节前后的市场需求增强等,推动同期生猪价格上涨,对猪肉加征25%关税,可能加大猪肉价格的涨幅。

我国猪肉进口依存度较小,且猪肉进口来源国丰富。自2012年以来西班牙、加拿大、美国、丹麦和德国一直是我国猪肉产品主要进口国,其总进口量占比75%以上。随着中美贸易战的越来越激烈,欧盟将成为我国猪肉进口的主要来源国。贸易战中大豆价格的抬升和临储处理后玉米价格的提振,导致成品饲料价格上调,生猪养殖端成本将随之上涨。

参考文献

张涛低蛋白质日粮与生猪养殖业的可持续发展[J]. 饲料广角, 2018(2).

黄宇罗佳捷肖淑华低蛋白日粮对生长育肥猪生产性能的影响[J]. 饲料博览, 2018(3).

陶炜煜原梓涵中美贸易摩擦对我国生猪市场影响几何[J]. 养猪, 2018(3).

 

 

(广东欧博娱乐畜牧工程研究院有限公司)


首页 | 关于我们 | 公司新闻 | 产品介绍 | 市场行情 | 改革发展 | 科技中心 | 企业文化 | 联系我们 | 欧博娱乐_欧博娱乐平台
COPYRIGHT 2003-2013,ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备14054855号